Le point : nouvelles du fret et de la logistique

Par avion

• Le 5 février, les États-Unis et l’Argentine ont signé un accord commercial et d’investissement éliminant des centaines de tarifs sur les biens échangés entre les deux pays. Aux termes de l’accord, les États-Unis supprimeront plus de 1 600 tarifs sur des produits argentins, tandis que l’Argentine lèvera plus de 220 tarifs sur des exportations américaines. L’accord élargit également le contingent d’exportation de bœuf argentin vers les États-Unis à 100 000 tonnes, contre 20 000 auparavant – une hausse estimée à environ 800 millions de dollars. De plus, les tarifs sur les machines américaines, les composants médicaux et les produits chimiques seront réduits, certains droits sur les pièces automobiles étant abaissés à 2 %. L’accord sera maintenant soumis au Congrès argentin pour approbation.
• L’indice des directeurs d’achats du secteur manufacturier du Canada est passé de 48,6 à 50,4 en janvier, franchissant pour la première fois en un an le seuil de stabilité de 50,0 et atteignant un sommet de 12 mois. La production a légèrement augmenté, mettant fin à un ralentissement de 11 mois, et l’emploi a progressé pour la première fois en un an. Cependant, les tarifs ont continué de perturber les échanges, particulièrement avec les États-Unis, et ont porté les coûts des intrants à un sommet de cinq mois. En réponse à la hausse des coûts, les fabricants ont augmenté leurs propres prix au rythme le plus rapide depuis mars 2025.

Maritime

• Hapag-Lloyd a signé une entente définitive visant l’acquisition de ZIM Integrated Shipping Services dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces évaluée à environ 4,2 milliards de dollars, sous réserve de l’approbation des actionnaires et des autorités réglementaires. Selon la structure proposée, une nouvelle société israélienne acquerrait certaines parties des activités de ZIM, tandis que les opérations internationales seraient intégrées au réseau de Hapag-Lloyd. La transaction reflète la consolidation continue au sein de l’industrie mondiale du transport maritime de conteneurs.
• Les États-Unis ont présenté un plan d’action pour la revitalisation maritime axé sur la création d’un Fonds de fiducie pour la sécurité maritime, largement financé par de nouveaux frais imposés aux navires commerciaux construits à l’étranger faisant escale dans les ports américains. Le plan propose des frais fondés sur le poids de la cargaison variant de 1 à 25 cents par kilogramme, ce qui pourrait générer entre 66 milliards et près de 1 500 milliards de dollars sur dix ans. Il comprend également une taxe de 0,125 % pour l’entretien des points d’entrée terrestres sur les marchandises entrant aux États-Unis par voie terrestre. Les revenus générés serviraient à soutenir la construction navale nationale, l’expansion de la flotte et le développement de la main-d’œuvre maritime. Plusieurs éléments du plan nécessitent l’approbation du Congrès et devraient progresser dans le cadre du processus budgétaire de l’exercice 2027.
• Ocean Alliance et Ocean Network Express retireront des navires et consolideront les escales portuaires américaines dans leur réseau transatlantique exploité conjointement à compter d’avril. Le réseau révisé déploiera sept navires au lieu de 11, ce qui représente une baisse de 37 % de la capacité nominale hebdomadaire, passant de 16 400 EVP à 10 386 EVP, selon Xeneta. Le taux d’utilisation des navires sur ce corridor commercial est descendu à un peu plus de 80 % au quatrième trimestre de 2025, comparativement à 87 % au troisième trimestre. Selon Xeneta, les réductions de service devraient resserrer le marché et laisser aux expéditeurs moins d’options.

Par avion

• La demande de fleurs pour la Saint-Valentin a entraîné une forte hausse de l’activité du fret aérien depuis Bogotá et Quito, la capacité affrétée passant de 19 % de la capacité totale en semaine 1 de 2026 à 45 % en semaine 6. La capacité hebdomadaire totale des deux plaques tournantes a atteint 30 000 tonnes en semaine 6, en hausse de 16 % par rapport à l’an dernier.
• Les compagnies aériennes et les aéroports du monde entier ont ajouté des vols et de la capacité pour répondre à la demande de fleurs pour la Saint-Valentin. Network Airline Management a transporté 3 100 tonnes de Nairobi à Liège, où l’aéroport a traité 13 850 tonnes sur une période de quatre semaines. LATAM Cargo a transporté plus de 24 000 tonnes depuis la Colombie et l’Équateur à bord d’environ 430 vols, tandis qu’Avianca Cargo a enregistré une hausse annuelle de 6 % pour atteindre plus de 19 000 tonnes soutenues par près de 320 vols. À Dubaï, dnata a traité 227 530 kg de fleurs en cinq jours.

Maritime

• Les transporteurs reprennent les transits par le canal de Panama sur certains services est-ouest à mesure que les conditions s’améliorent. Hapag-Lloyd a indiqué que THE Alliance avait rétabli l’utilisation du canal sur certaines parties de ses services EC2 et EC6 dès janvier, tandis qu’Ocean Network Express a confirmé la reprise complète des transits EC2 et a annoncé la fin de sa surcharge de contingence liée au canal de Panama sur les exportations américaines et canadiennes. Les données de l’Autorité du canal de Panama indiquaient 44 navires réservés en attente de transit au 9 février, ainsi que 12 navires non réservés, avec des délais moyens de quatre à cinq jours pour les navires sans réservation. Certains transporteurs utilisent encore des solutions ferroviaires et routières à travers le Panama, bien que les acteurs du marché signalent des flux de marchandises plus fluides et des taux de fret stables sur certains corridors commerciaux des Amériques.
• CMA CGM a déployé son navire de 5 900 EVP, le CMA CGM Fiordland, comme premier grand porte-conteneurs à faire escale à Puerto Antioquia, un nouveau terminal en eau profonde sur la côte caraïbe de la Colombie. L’installation est conçue pour traiter jusqu’à 650 000 EVP par année et accueillir des navires allant jusqu’à 15 000 EVP, tout en offrant des liaisons terrestres plus courtes vers Medellín et Bogotá comparativement à d’autres ports atlantiques. Ce développement soutient les exportations agricoles et conteneurisées de la Colombie et élargit la présence de CMA CGM en Amérique latine.

Par avion

• Le marché asiatique du fret aérien est entré en février sans la flambée de dernière minute habituelle avant le Nouvel An lunaire, les exportations soutenues de janvier ayant maintenu un taux d’utilisation élevé des aéronefs et réparti la demande sur plusieurs semaines. À la mi-janvier, les volumes de l’Asie vers l’Europe étaient en hausse de près de 20 % sur un an, tandis que l’Asie vers l’Amérique du Nord progressait d’environ 6 %, avec une croissance plus forte en Asie du Sud-Est et des flux plus faibles depuis la Chine et Hong Kong. Les compagnies aériennes ont redéployé la capacité cargo sur les principaux corridors commerciaux, contribuant à stabiliser les taux au comptant, bien que certains corridors aient enregistré des baisses de 0,20 $ à 0,30 $ par kilogramme au début de février. Bien que l’espace soit demeuré limité pour les réservations tardives au départ de la Chine et de l’Asie du Sud-Est, la pression saisonnière a été répartie plutôt que concentrée en un seul pic.
• La région Asie-Pacifique a enregistré la plus forte croissance régionale du fret aérien en 2025, la demande ayant augmenté de 8,4 % sur un an. Les corridors commerciaux Asie-Europe et intra-Asie ont affiché des hausses à deux chiffres, tandis que les volumes Asie-Amérique du Nord ont reculé dans un contexte d’évolution des schémas commerciaux. À l’échelle mondiale, la capacité disponible a augmenté modestement et les rendements ont légèrement fléchi tout en demeurant élevés, reflétant un équilibre entre l’offre et la demande.
• Les volumes de fret aérien en Asie ont augmenté de 7 % en janvier, soutenus par un Nouvel An lunaire plus hâtif, mais la première baisse annuelle des exportations de commerce électronique en provenance de la Chine et de Hong Kong depuis 2022 a signalé un affaiblissement de la demande sous-jacente. Les exportations de moindre valeur et les flux de commerce électronique Chine–États-Unis ont fortement reculé, tandis que l’expansion de la capacité a entraîné des baisses de taux à deux chiffres sur les corridors commerciaux de l’Asie du Sud-Est. Xeneta a indiqué qu’une orientation plus claire du marché pourrait émerger après le premier trimestre.

Maritime

• La fiabilité du fret maritime aux origines chinoises s’est détériorée avant le Nouvel An lunaire, les transporteurs surréservant des départs pour respecter des engagements de volume minimal, ce qui a accru le report de cargaisons. La congestion s’accentue dans des ports tels que Ningbo et Nansha, parallèlement à des restrictions d’accès aux terminaux, des pénuries d’équipement et des contraintes logistiques terrestres. Avec la reprise graduelle des usines et des réseaux logistiques, un retour complet à la normale n’est pas attendu avant le début de mars.
• Les taux des conteneurs Asie–côte ouest des États-Unis ont reculé aux niveaux du début décembre dans un contexte de demande transpacifique modérée, les prix ayant chuté de plus de 20 % sur une semaine pour atteindre environ 1 900 $ par EVP de 40 pieds. La National Retail Federation prévoit que les volumes d’importation de mars reculeront de 5 % d’un mois à l’autre, et la demande du premier trimestre devrait être inférieure de 7 % à celle de l’an dernier. Ce repli survient alors que les transporteurs continuent d’exploiter une capacité de flotte élargie à l’approche d’un creux présaison de pointe.

Par avion

• Emirates SkyCargo a ajouté l’aéroport de Liège à son réseau régulier de vols cargo, marquant sa première nouvelle destination cargo de 2026. Le transporteur exploitera cinq vols cargo hebdomadaires, ajoutant 500 tonnes de capacité par semaine. Situé au cœur du « triangle d’or » de production Amsterdam–Paris–Francfort, Liège a enregistré une croissance de 14 % du fret en 2025 et continue de renforcer son rôle de plaque tournante européenne majeure du fret aérien.
• L’aéroport de Bruxelles a déclaré plus de 61 000 tonnes de fret en janvier, en hausse de 3,5 % sur un an. Le fret en soute a progressé de 5,1 %, les envois express de 10 % et le fret routier de plus de 11 %, les exportations vers l’Asie et l’Afrique affichant des gains.

Maritime

• Des responsables égyptiens et slovènes ont discuté de l’établissement d’une ligne maritime et de l’expansion de la coopération dans les ports maritimes et l’aviation. La proposition viserait à positionner la Slovénie comme porte d’entrée des exportations égyptiennes vers les marchés de l’Union européenne, les discussions portant également sur l’activation d’un accord de services aériens entre les deux pays. Ces discussions s’inscrivent dans des efforts bilatéraux plus larges visant à renforcer la coopération économique et en transport.
• APM Terminals de Maersk et Eurogate investiront environ un milliard d’euros pour moderniser leur terminal à conteneurs de Bremerhaven. La modernisation devrait accroître la capacité annuelle de manutention d’environ un million d’EVP, portant la capacité totale à près de quatre millions d’EVP par an.

Par avion

• Emirates SkyCargo lancera cinq vols cargo hebdomadaires en Boeing 777F vers Liège, transformant des vols ponctuels en opérations régulières axées sur le fret de soins de santé sensible à la température. Trois des vols hebdomadaires relieront Liège à Chicago O’Hare et à l’aéroport international Al Maktoum à Dubaï. Cette expansion renforce les liens de chaîne du froid entre l’Europe, l’Amérique du Nord et le Moyen-Orient.
• Magma Aviation et MidnightZulu ont lancé un service régulier supplémentaire entre Nairobi et Liège, exploité de janvier à mai 2026. Le nouveau vol a débuté le 20 janvier et complète les quatre services Nairobi–Liège déjà exploités par Magma. La fréquence additionnelle vise à soutenir la demande saisonnière, particulièrement du secteur horticole kényan durant la période de pointe hivernale.

Maritime

• CMA CGM restructurera son service West Africa Express en trois boucles distinctes avec le lancement de WAX1 et WAX2 à compter de la fin mars. Le service existant sera scindé afin de mieux correspondre aux flux de cargaison entre l’Asie, le sous-continent indien et l’Afrique de l’Ouest, dans le but d’améliorer la fiabilité des horaires et la couverture du réseau. De plus amples détails sur les rotations portuaires et le déploiement des navires seront communiqués à l’approche du lancement.
• L’Autorité des voies navigables intérieures de l’Inde a facilité le transport d’une cargaison hors gabarit de 189 260 tonnes métriques via la voie navigable nationale–2 sur le fleuve Brahmapoutre. La cargaison a été acheminée de Diamond Harbour au Bengale-Occidental à Pandu en Assam et est destinée à l’installation d’assemblage de semi-conducteurs Tata dans le district de Morigaon. Elle doit être déchargée à Silghat avant sa livraison finale par route.

• Les États-Unis et l’Inde ont convenu d’un cadre commercial intérimaire réduisant immédiatement certains tarifs américains sur les importations indiennes et prévoyant d’autres réductions s’il est finalisé. Les États-Unis ont également annulé un tarif additionnel de 25 % après que l’Inde se soit engagée à cesser les achats de pétrole russe, à accroître ses importations d’énergie américaine et à renforcer la coopération en matière de défense. Dans le cadre de ce dispositif, les États-Unis réduiront leur taux tarifaire réciproque de 25 % à 18 % sur certains produits indiens, tandis que l’Inde réduira ses tarifs sur des produits industriels et agricoles américains, et s’attaquera aux obstacles commerciaux touchant les dispositifs médicaux et les exportations technologiques afin d’élargir l’accès au marché et de renforcer les chaînes d’approvisionnement.
• Les États-Unis ont signé le 6 février un décret établissant un processus visant à imposer des tarifs additionnels sur les importations en provenance de pays qui achètent directement ou indirectement des biens ou services auprès de l’Iran dont le commerce est interdit aux personnes américaines. En vertu du décret, le secrétaire au Commerce évaluera d’abord si un pays a pris part à de telles activités, après quoi des hauts responsables détermineront si des tarifs doivent être appliqués, la décision finale revenant au président. Le décret est entré en vigueur à 0 h 01 HNE le 7 février, permettant l’application immédiate des tarifs dès la conclusion des constatations.
• Les États-Unis et Taïwan ont signé le 12 février un accord commercial réciproque visant à élargir l’accès au marché et les échanges bilatéraux. Taïwan éliminera ou réduira 99 % des barrières tarifaires sur les produits américains et s’attaquera aux obstacles non tarifaires touchant les véhicules automobiles, les dispositifs médicaux et les produits pharmaceutiques. En contrepartie, les États-Unis réduiront les tarifs sur les produits taïwanais et appliqueront le taux le plus élevé entre le taux de la nation la plus favorisée des États-Unis ou un taux de 15 % incluant un tarif réciproque en vertu d’un décret de 2025. L’accord souligne l’intention des deux parties de renforcer une relation commerciale plus équilibrée.
• Les États-Unis et le Guatemala ont conclu un accord commercial en vertu de l’ALÉAC-RD supprimant les tarifs réciproques sur certains produits admissibles, notamment les textiles et les vêtements, et plafonnant à 10 % les tarifs sur toutes les autres importations guatémaltèques. En contrepartie, le Guatemala a convenu de simplifier les approbations réglementaires, de s’attaquer aux obstacles non tarifaires touchant les exportations industrielles, agricoles, médicales et technologiques des États-Unis, et de renforcer la coopération en matière de facilitation du commerce, de sécurité des chaînes d’approvisionnement et d’application de la réglementation. L’accord entrera en vigueur 30 jours après que les deux parties auront complété leurs procédures juridiques.
• Les États-Unis et le Bangladesh ont signé le 9 janvier un accord commercial réciproque qui maintient un tarif américain de 19 % sur la plupart des importations en provenance du Bangladesh, tout en accordant un taux de 0 % à certains produits énumérés à l’annexe III du décret 14346. En contrepartie, le Bangladesh accordera un accès préférentiel à son marché pour les produits industriels et agricoles américains, notamment les machines, les dispositifs médicaux, les véhicules, les équipements technologiques et les principaux produits alimentaires. Le Bangladesh a également accepté de s’attaquer aux obstacles non tarifaires en reconnaissant les normes américaines en matière de sécurité, d’émissions, de la Food and Drug Administration et agricoles, et en supprimant les restrictions d’importation ou de délivrance de licences visant les produits américains remanufacturés.
• La Consumer Product Safety Commission a publié une liste non exhaustive d’environ 600 numéros du HTSUS qui devraient nécessiter la soumission électronique des renseignements relatifs au certificat de conformité à compter du 8 juillet. Dans le cadre du programme eFiling de l’agence, les importateurs doivent soumettre électroniquement les renseignements sur l’identification des produits, les essais, la fabrication et la certification au moment de l’entrée pour tous les produits de consommation réglementés par la CPSC nécessitant une certification, y compris les envois de minimis. L’exigence entre en vigueur le 8 juillet 2026, et le 8 janvier 2027, pour les marchandises admises en provenance de zones franches.