2001 Pressemitteilungen
UPS übernimmt Fritz Companies, INC. für 450 Millionen USD über UPS Stammaktien der Klasse B
- Übernahme treibt Expansion von UPS im Frachtbereich erheblich voran
ATLANTA und SAN FRANCISCO, 10. Januar 2001 - UPS (NYSE:UPS) und Fritz Companies, Inc. (NASDAQ:FRITZ) gaben heute gemeinsam bekannt, dass UPS der Übernahme von Fritz für rund 450 Millionen USD in Stammaktien der Klasse B zugestimmt hat.
Fritz ist einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich Spedition, Zollabwicklung und Logistik mit einem Bruttoumsatz von 1,6 Milliarden USD im letzten Geschäftsjahr.
Durch die Übernahme ist UPS in der Lage, ein breitgefächertes, integriertes Portfolio an Dienstleistungen anzubieten, vom weltweiten Transport, von kleinen Paketen bis hin zu Fracht, und das durch verschiedene Verkehrsmittel. Kunden von Fritz, die Zollabwicklung, Speditions- und Logistikdienstleistungen nutzen, erhalten über UPS einfachen Zugang zum globalen Supply Chain Management, Ersatzteilelogistik und Finanzdienstleistungen.
Die Übernahme wird in Form eines steuerfreien Aktientausches stattfinden, bei dem die Aktionäre von Fritz UPS Stammaktien der Klasse B für ihre Fritz Stammaktien im Umtauschverhältnis 5 Fritz-Stammaktien gegen 1 UPS Stammaktie der Klasse B erhalten. Insgesamt werden rund 7,4 Millionen UPS Stammaktien der Klasse B eingetauscht. Die Transaktion hat auf der Grundlage des gestrigen Schlusskurses einen Wert von rund 450 Millionen USD.
UPS rechnet mit einem Abschluss der Transaktion im zweiten Quartal 2001. Es wird die erste Übernahme durch Aktien seitens UPS seit dem Börsengang im November 1999 sein. Die Transaktion unterliegt bestimmten handelsüblichen Bedingungen, einschließlich der Zustimmung durch die Aktionäre von Fritz sowie der Genehmigung durch die zuständigen Behörden.
Der Vorsitzende und CEO von Fritz, Lynn C. Fritz, der rund 36% der ausstehenden Aktien des Unternehmens hält, hat eine Vereinbarung unterzeichnet, mit dem Anteil seiner Aktien zugunsten der Fusion zu stimmen.
"Diese Übernahme unterstützt die Strategie von UPS, umfassende Lösungen für die gesamte Lieferkette nach den Wünschen unserer Kunden anzubieten und Güter jeglicher Größe in jeder gewünschten Transportart an jeden beliebigen Ort der Welt zu transportieren," so Joe Pyne, Senior Vize Präsident für den Unternehmensbereich "Corporate Development" bei UPS. "Dies verbessert unsere Flexibilität, unseren weltweiten Kundenstamm ein umfangreicheres Portfolio an Leistungen anbieten zu können, einschließlich Luft-, Überland- und Seefracht."
Fritz wurde im Jahre 1933 gegründet und ist in den vergangenen sechs Jahrzehnten zu einem Konzern gewachsen, der Speditionsleistung, Zollabwicklung und Logistik anbietet und in allen Teilen der Erde aktiv ist. Obwohl diese Unternehmen oft vom Verbraucher unbemerkt bleiben, spielen sie dennoch eine entscheidende Rolle beim globalen Handel. Speditionen übernehmen eine Schlüsselrolle bei der Koordination und Organisation des weltweiten Gütertransports per Schiff, Flugzeug, Schiene oder LKW.
Fritz hat derzeit 400 Niederlassungen in über 120 Ländern auf der ganzen Welt und verfügt über mehr als 10.000 Mitarbeiter weltweit. Neben Frachttransport, Zollabwicklung und Logistikdienstleistungen bietet das Unternehmen eine Vielzahl von übergreifenden Transferdienstleistungen, Zollrückvergütungsoptionen, Beratungsleistungen zu den Themen Steuern, Abgaben und Handel sowie Marktforschung und Schulungen an.
Fritz verzeichnete in seinem letzten Geschäftsjahr, das am 31. Mai endete, einen Bruttoumsatz von 1,6 Milliarden USD und einen Nettoumsatz von 619,3 Millionen USD. Der Nettogewinn für das Jahr belief sich auf 17,4 Millionen USD. Rund 28% des Nettoumsatzes von Fritz stammte aus Luftfracht; 21% aus Seefracht; 30% aus den Zollabwicklungsaktivitäten und 21% aus Logistikdienstleistungen. Zu den Kunden von Fritz zählen einige der bekanntesten Marken der Welt aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Branchen, wie beispielsweise Einzelhandelsketten, Computerbranche, Dienstleistungssektor, Telekommunikation und Pharmaindustrie.
"Wir freuen uns sehr über den leistungsstarken Zusammenschluss, den UPS und Fritz eingehen, und ich bin überzeugt, dass die Entscheidung, dem UPS Team beizutreten, den besten Schritt für das Wachstum und die Entwicklung dieses Unternehmens darstellt," kommentiert Lynn Fritz. "Wir sind in den vergangenen 67 Jahren zu einer führenden Kraft in der Branche gewachsen, aber wir können noch besser sein durch die Systeme und Netzwerke von UPS und seine Visionen des globalen Handels."
Als weltweit größter privater Express- und Paketdienst arbeitet UPS über eine Reihe von Tochterfirmen bereits in den Bereichen Spedition und Zollabwicklung. Die Übernahme von Fritz signalisiert die Absicht von UPS, dieses Geschäftsfeld auszubauen, um seinen Kunden Lösungen für alle Stationen der Lieferkette anbieten zu können.
Die Transaktion wird voraussichtlich den Gewinn je UPS Aktie im Jahr 2001 nicht verwässern, da UPS die Aktivitäten von Fritz in sein Netzwerk integrieren wird und beginnt, auf die substantiellen Synergien dieser strategischen Übernahme hinzuarbeiten. Im Jahre 2002 erwartet UPS, eine leichte Zunahme der Gewinne je Aktie aufgrund dieser Transaktion zu erzielen.
"Durch diesen leistungsstarken Zusammenschluss erhalten unsere Kunden einen zentralen Ansprechpartner," erläutert Pyne. "Wir erwarten einen beträchtlichen Mehrwert, indem wir ein Portfolio anbieten, das von kleinen Paketen über Luft-, See- und Bodentransport bis hin zu Logistik, Abwicklung und Finanzdienstleistungen reicht."
UPS ist der weltweit größte, private Express- und Paketdienst und stellt in über 200 Länder und Gebiete rund um den Globus zu. UPS hat seinen Hauptsitz in Atlanta (USA) und ist im Web unter
www.ups.com zu finden.
Diese Presseinformation enthält Aussagen, die im Sinne von Paragraph 27A des geänderten US-amerikanischen Wertpapiergesetzes von 1933 und Paragraph 21E des geänderten US-amerikanischen Wertpapiergesetzes von 1934 als "in die Zukunft weisend" verstanden werden könnten. Diese Aussagen beziehen sich auf künftige Vorhaben sowie Ansichten und gegenwärtige Erwartungen von UPS und dem UPS Management im Zusammenhang mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, den Aussichten und zukünftigen Ergebnissen, auf regulative Genehmigungen, die im Zusammenhang mit der beabsichtigten Transaktion erforderlich sind, auf Aussichten und finanzielle Situation der Geschäfte der zusammengeschlossenen Unternehmen UPS und Fritz, auf die Möglichkeit der Parteien, die Transaktion erfolgreich zu vollziehen und die Geschäfte der zusammengeschlossenen Unternehmen zu integrieren sowie andere zukünftige Ereignisse und finanzielle Ergebnisse. Diese Aussagen sind mit den üblichen Risiken und Unsicherheiten jeder Art von Prognose behaftet. Bestimmte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in der Pressemitteilung enthaltenen vorausschauenden Aussagen abweichen. Dazu zählen das Scheitern der beabsichtigten Transaktion aus irgendeinem Grunde, Veränderungen der Wettbewerbsumgebung von UPS, wirtschaftliche und andere Bedingungen der Märkte, in denen das Unternehmen agiert, Streiks, Arbeitsunterbrechungen und Bummelstreiks, Regierungsvorschriften und -beschränkungen, Steigerungen der Luftverkehrs- und Kraftstoffpreise, zyklische und saisonale Schwankungen der Betriebsergebnisse, wie andere Risiken, die in den Akten der Gesellschaft bei der Börsenaufsichtsbehörde erörtert wurden, einschließlich des Geschäftsberichts auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 1999 endete, und die hiermit durch Verweis einbezogen werden.
HINWEIS:
Leitende Angestellte von UPS und Fritz Companies haben am Mittwoch, den
10. Januar 2001 um 13:30 Uhr eine Konferenzschaltung für Analysten über diese Transaktion abhalten. Diese Konferenzschaltung wird auch im Internet übertragen und kann unter
www.ups.com oder
www.fritz.com verfolgt werden.
Weitere Informationen über die Transaktion erhalten Sie im Internet unter
www.ups.com, indem Sie auf "UPS Investor Relations" klicken.
UPS und Fritz werden gemeinsame Aktionärsinformationen sowie alle weiteren relevanten Dokumente im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss bei der United States Securities and Exchange Commission (SEC) einreichen. Diese Dokumente werden wichtige Information enthalten, und wir empfehlen allen Investoren, diese zu lesen. Die Investoren erhalten die Unterlagen kostenlos über die SEC-Website unter
www.sec.gov. Bitte lesen Sie die gemeinsamen Aktionärsinformationen sorgfältig durch, bevor Sie eine Entscheidung hinsichtlich des Zusammenschlusses treffen.
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